ظهور چارلز منسون و «خانواده» او که مسئول مجموعه‌ای از قتل‌های معروف در اواخر دهه ۱۹۶۰ هستند. منسون، مردی کاریزماتیک و مرموز، لیندا کازابیان، مادری مجرد و خسته از سفر را جذب می‌کند تا به گروه طردشدگان او در مزرعه‌ای در خارج از لس آنجلس بپیوندد. پس از قتل شارون تیت بازیگر، منسون و پیروانش توسط دادستان منطقه، وینسنت بوگلیوسی، تحت بازجویی قرار می‌گیرند.

نوزادی به نام آنی به اچ‌آی‌وی مثبت مبتلا است و مادر معتادش او را در کلینیک رها کرده است. سوزان که یک پرستار است، برای جلوگیری از فرستاده شدن آنی به آسایشگاهی که در آنجا فقط منتظر مرگش می‌مانند، سرپرستی او را در خانه خود بر عهده می‌گیرد. دو سال بعد، او قصد دارد آنی را به فرزندی بپذیرد؛ اما ناگهان مادر آنی دوباره ظاهر می‌شود و خواستار پس گرفتن او می‌شود. طبق قانون، سوزان به عنوان مادرخوانده موقت، هیچ حق قانونی نسبت به این کودک ندارد.